Slovenija širi globalno financiranje z uspešno prvo izdajo panda obveznice v renminbijih

Transakcija je bila lansirana v ponedeljek zjutraj vsled ugodnim tržnih razmeram in močnem povpraševanja vlagateljev po kakovostnih državnih obveznicah. Knjiga naročil se je uradno odprla ob 9.00 po pekinškem času, z začetnim razponom obrestne mere med 1,70 % in 2,20 %.

Izdaja je pritegnila širok interes domačih kitajskih medbančnih vlagateljev. Močno povpraševanje je izdajatelju omogočilo znižanje cene znotraj začetnega razpona; končna velikost izdaje znaša 4 milijarde renminbijev, končna kuponska obrestna mera pa 1,89 %. Slovenija s to izdajo utrjuje svojo pozicijo naprednega in inovativnega izdajatelja na azijskih kapitalskih trgih ter dokazuje proaktiven pristop k diverzifikaciji virov financiranja. Ta izdaja predstavlja le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna, medtem ko glavni trg financiranja ostaja trg Evropske unije z izdajanjem sindiciranih evroobveznic.

Vodilna organizatorica in vodja knjige naročil je bila Bank of China Limited, skupne organizatorice in vodje knjige naročil pa so bile še China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC Bank (China) Company Limited in The Export-Import Bank of China.

Geografska porazdelitev:

• Kitajska: 93,4 %
• Hongkong (Kitajska): 6,0 %
• Afrika: 0,6 %

Struktura vlagateljev:

• Banke: 98,2 %
• Borznoposredniške hiše: 1,2 %
• Tuji vlagatelji: 0,6 %

Ni namenjeno za objavo, razširjanje ali distribucijo, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, v Združenih državah Amerike ali katerikoli osebi, ki se nahaja ali prebiva v Združenih državah Amerike, niti v katerikoli drugi jurisdikciji, kjer bi bilo to nezakonito.

To obvestilo ne predstavlja in ni del kakršnekoli ponudbe, poziva ali vabila za prodajo, izdajo, nakup ali vpis vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike ali v kateri koli drugi jurisdikciji. Tukaj omenjeni vrednostni papirji niso bili in ne bodo registrirani v skladu z ameriškim Zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933, s spremembami (»Securities Act«), niti v skladu z zakonodajo o vrednostnih papirjih katerekoli zvezne države ZDA ali katere koli druge jurisdikcije. Če bo predlagana izdaja izvedena, bodo vrednostni papirji ponujeni in prodani izključno zunaj Združenih držav Amerike v skladu z Uredbo S (Regulation S) v okviru Securities Act ter jih ni dovoljeno ponujati ali prodajati znotraj Združenih držav Amerike, razen če so registrirani ali če velja izjema od registracije v skladu s Securities Act ter z njim povezanimi pravili in predpisi. Javna ponudba vrednostnih papirjev ne bo izvedena v Združenih državah Amerike ali v kateri koli drugi jurisdikciji, kjer je taka ponudba omejena ali prepovedana. To obvestilo ali njegov del se ne sme poslati ali posredovati v Združene države Amerike ali v katero koli jurisdikcijo, kjer bi bilo to nezakonito.

Bonitetna ocena ne predstavlja priporočila za nakup, prodajo ali imetje vrednostnih papirjev in se lahko kadarkoli spremeni, začasno prekine ali umakne s strani bonitetne agencije, ki jo je dodelila.

Ciljni trgi proizvajalca (upravljanje produktov po MiFID II), kot so jih ocenili vodilni organizatorji, so upravičene nasprotne stranke, profesionalni in mali vlagatelji (vsi distribucijski kanali).

To obvestilo ne predstavlja ponudbe za prodajo ali vabila k dajanju ponudb za nakup obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, prav tako ne predstavlja nobene ponudbe, vabila ali prodaje obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v katerikoli državi ali drugi jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba, vabilo ali prodaja nezakonita.

Distribucija tega obvestila in drugih informacij je lahko v določenih jurisdikcijah zakonsko omejena, zato se morajo osebe, ki pridejo v posest tega dokumenta ali drugih tukaj navedenih informacij, seznaniti s takšnimi omejitvami in jih upoštevati. Vsaka kršitev teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih v posamezni jurisdikciji.