Slovenija objavila mandat za izdajo panda obveznice

Ni za objavo, objavljanje ali distribucijo, neposredno ali posredno, v Združenih državah Amerike ali v katerikoli drugi jurisdikciji, kjer bi bila takšna objava, objavljanje ali distribucija prepovedana v skladu z veljavno zakonodajo.

Republika Slovenija (Slovenija) je za izdajo panda obveznic, denominiranih v juanih oziroma renminbijih, na kitajskem medbančnem trgu obveznic kot vodilnega organizatorja izdaje in vodjo knjige naročil imenovala Bank of China Limited. Poleg njih so kot skupni organizatorji izdaje in skupni vodje knjige naročil za javno ponudbo panda obveznic izbrane China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC Bank (China) Company Limited in Export-Import Bank of China.

Obveznice bo izdala Republika Slovenija (AAA (China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.) / AA (S&P) / A2 (Moody’s) / A+ (Fitch) / AA (low) (DBRS)), v odvisnosti od tržnih razmer.

Razen kjer to omejujejo ali prepovedujejo zakoni in predpisi, bodo obveznice ponujene institucionalnim vlagateljem na kitajskem medbančnem trgu obveznic, vključno z zunanjimi (offshore) vlagatelji, ki bodo sodelovali prek mehanizma Bond Connect, v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ki velja za te vlagatelje.

Izdaja panda obveznic je pomembna predvsem za diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice. Če bodo tržne razmere ugodne in bo do izdaje prišlo, bo ta predstavljala le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna, medtem ko glavni trg financiranja ostaja trg Evropske unije z izdajanjem sindiciranih evroobveznic.

To obvestilo ne predstavlja in ni del kakršnekoli ponudbe, poziva ali vabila za prodajo, izdajo, nakup ali vpis vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike ali v kateri koli drugi jurisdikciji. Tukaj omenjeni vrednostni papirji niso bili in ne bodo registrirani v skladu z ameriškim Zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933, s spremembami (»Securities Act«), niti v skladu z zakonodajo o vrednostnih papirjih katerekoli zvezne države ZDA ali katere koli druge jurisdikcije. Če bo predlagana izdaja izvedena, bodo vrednostni papirji ponujeni in prodani izključno zunaj Združenih držav Amerike v skladu z Uredbo S (Regulation S) v okviru Securities Act ter jih ni dovoljeno ponujati ali prodajati znotraj Združenih držav Amerike, razen če so registrirani ali če velja izjema od registracije v skladu s Securities Act ter z njim povezanimi pravili in predpisi. Javna ponudba vrednostnih papirjev ne bo izvedena v Združenih državah Amerike ali v kateri koli drugi jurisdikciji, kjer je taka ponudba omejena ali prepovedana. To obvestilo ali njegov del se ne sme poslati ali posredovati v Združene države Amerike ali v katero koli jurisdikcijo, kjer bi bilo to nezakonito.

Te informacije se lahko spremenijo in ne predstavljajo celovitega opisa vrednostnih papirjev ali ponudbe. Kakršnakoli kršitev teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih v posamezni jurisdikciji.

Bonitetna ocena ne predstavlja priporočila za nakup, prodajo ali imetništvo vrednostnih papirjev in jo lahko bonitetna agencija kadarkoli začasno ukine, zniža ali umakne.