Slovenija na mednarodnem kapitalskem trgu uspešno dodatno izdala obveznice z dospelostjo marca 2036

Po uspešni izdaji prve državne obveznice v letošnjem letu 5. januarja se je Slovenija ponovno vrnila na mednarodne trge in uspešno povečala izdajo iste obveznice.

Slovenija je ob ugodnih tržnih razmerah v ponedeljek, 16. februarja, znotraj enega dneva izvedla transakcijo in ob približno 9.25 uri odprla knjigo naročil za dodatno izdajo obveznice RS98 z začetno cenovno usmeritvijo pri 40 bazičnih točkah razmika nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS + 40 b.t.).

Povpraševanje je bilo močno že od začetka, knjiga naročil pa je ob 11.15 že presegla 5,0 milijarde evrov (vključno s 575 milijoni evrov povpraševanja organizatoric izdaje). Ob podpori tako močne knjige naročil je bila cenovna usmeritev takrat znižana na območje MS + 37 b.t.

Povpraševanje je še naprej naraščalo in ko je preseglo 5,6 milijarde evrov (vključno s 575 milijoni evrov povpraševanja organizatoric izdaje), je Slovenija ob približno 12.35 uri dodatno zožila cenovni razmik za 2 b.t., na MS + 35 b.t. Transakcija je bila zaključena ob približno 14.00 uri s končno velikostjo izdaje 750 milijonov evrov, knjiga naročil pa je ob zaprtju presegla 6,8 milijarde evrov (vključno s 372,5 milijona evrov povpraševanja organizatoric izdaje).

Končna cena izdaje je bila določena ob 17.21, s sledečimi parametri: izdaja v višini 750 milijonov evrov, kupon 3,275 odstotka, razmik do srednjega tečaja obrestne zamenjave MS + 35 b.t., cena izdaje 101,348 odstotka, donos do dospelosti 3,115 odstotka.. Gre za zelo uspešno transakcijo za Slovenijo, kar potrjujeta tako izjemno povpraševanje vlagateljev kot tudi dosežen nizek cenovni razmik, ki je bil 2 b.t. nižji v primerjavi s prvo izdajo v januarju 2026.

Organizatorice izdaje so bile banke BNP PARIBAS (B&D), Deutsche Bank, Erste Group in J.P. Morgan.

Geografska porazdelitev investitorjev

19 odstotkov Francija, Beneluks

18 odstotkov Združeno kraljestvo, Irska

17 odstotkov Nemčija, Avstrija, Švica

17 odstotkov Južna Evropa

14 odstotkov Slovenija

7 odstotkov Nordijske države

6 odstotkov Ostale države

2 odstotka Srednja in Vzhodna Evropa

Institucionalna porazdelitev investitorjev

41 odstotkov banke

32 odstotkov upravljavci skladov

14 odstotkov zavarovalnice/pokojninski skladi

10 odstotkov upravljalci tveganega kapitala

3 odstotke centralne banke/uradne institucije

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, katerikoli osebi, ki je rezident ZDA ali se nahaja v ZDA, ali v katerikoli jurisdikciji, v kateri bi bilo to protipravno.

Obveznice so v ponudbi in prodaji skladno z izjemami glede zahteve za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike za posle, izvedene izven Združenih držav Amerike na podlagi in skladno s Predpisom S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav. Ta objava je bila pripravljena za uporabo v zvezi s ponudbo in prodajo Obveznic in ne predstavlja ponudbe katerikoli osebi v Združenih državah Amerike. Posredovanje tega sporočila katerikoli osebi v Združenih državah Amerike ni dovoljeno. V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2017/1129 (»EU Prospektna uredba«). V Združenem Kraljestvu je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje EU Prospektna uredba, saj je ta uredba del domačega prava Združenega kraljestva v skladu z Zakonom o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije iz leta 2018 (tako imenovani »UK Prospectus Regulation«). To sporočilo se posreduje in je namenjeno samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih 1. odstavek 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih (angleško Financial Services and Markets Act – FSMA) iz leta 2000 ne velja.

Bonitetna ocena ni priporočilo za nakup, prodajo ali posedovanje vrednostnih papirjev in jo lahko bonitetna agencija kadarkoli revidira, zadrži ali umakne.

Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo oziroma ponujanja ali oglaševanja k nakupu obveznic ali katerihkoli drugih vrednostnih papirjev, prav tako ne ponudbe, ponujanja ali oglaševanja ali prodaje obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v katerikoli državi ali drugi jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba, poziv ali prodaja nezakonita.

Razširjanje tega obvestila in drugih informacij je lahko v določenih jurisdikcijah omejeno z zakonom, zato so osebe, ki pridobijo v posest katerikoli dokument ali drugo tukaj navedeno informacijo, dolžne same preveriti obstoj takšnih omejitev in jih tudi spoštovati. Vsako nespoštovanje teh omejitev lahko predstavlja kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih v posamezni jurisdikciji.