Slovenija objavila mandat za prvo izdajo obveznic, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev
Avtor: Depositphotos
Slovenija je danes bankam Barclays, BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan in OTP Banki podelila mandat za izdajo obveznic, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, ki bodo zapadle v juliju 2035. BNP Paribas je pri transakciji prevzel vlogo trajnostnega strukturnega agenta. Izdaja obveznic vezanih na trajnostne cilje je za Slovenijo prva tovrstna izdaja. Obveznica bo imela zapadlost desetih let in se bo obrestovala s fiksno obrestno mero, ki se lahko v odvisnosti od doseganja trajnostnih ciljev, ki so določeni v Okviru za izdajo obveznic Republike Slovenije, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, pri izplačilu zadnjega kupona poveča (angleško: Step-Up) ali zniža (angleško: Step-Down).
Ključni kazalnik uspešnosti (angleško: KPI) je: skupni letni izpusti toplogrednih plinov.
Trajnostni cilj 1.1 (angleško: SPT 1.1): 35 odstotno zmanjšanje skupnih izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 glede na osnovo iz leta 2005.
Trajnostni cilj 1.2 (angleško: SPT 1.2): 45 odstotno zmanjšanje skupnih izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 glede na osnovo iz leta 2005.
Povečanje obrestne mere (Step-Up): Obrestna mera se bo povečala za 50 bazičnih točk z začetkom [datum poravnave + 9 let], če trajnostni cilj 1.1. ni bil dosežen in/ali Poročilo o doseganju trajnostnih ciljev (angleško: SPT Notice) ni bilo objavljeno.
Znižanje obrestne mere (Step-Down): Obrestna mera se bo znižala za 50 bazičnih točk z začetkom [datum poravnave + 9 let], če je bil trajnostni cilj 1.2 dosežen.
Izdajatelj bo imel skupinski klic z investitorji danes, 23. junija 2025, ob 14.30 uri po srednjeevropskem času.
Izdajatelj bo tudi na voljo za bilateralne klice z investitorji, v kolikor bi kateri od investitorjev to zahteval, danes, 23. junija 2025, v sledečih terminih po srednjeevropskem času:
- 15.45 - 16.30
- 16.45 - 17.30
- 17.45 - 18.30
Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih, v formatu Predpisa S (angleško: Regulation S) v nematerializirani imenski obliki. Veljajo ustrezni predpisi o stabilizaciji trga. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II in UK MiFIR upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).
Na sledečih povezavah so v angleščini dostopna informativna gradiva:
Okvir za izdajo obveznic Republike Slovenije, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev
Dodatno pojasnilo
Investitorji naj se sklicujejo na ponudbeni dokument in sami presodijo ustreznost informacij, ki so navedene v ponudbenem dokumentu. Svojo odločitev o vlaganju v vrednostne papirje naj sprejmejo na podlagi lastne presoje in po izvedbi vseh preverjanj, ki jih sami ocenijo kot potrebna.
Kakršne koli informacije, objavljene na spletni strani izdajatelja ali dostopne preko nje, ali na kateri koli drugi spletni strani, omenjeni v tej komunikaciji, ali na spletnih straneh, ki so neposredno ali posredno povezane s temi spletnimi stranmi, prav tako pa tudi informacije iz Okvira za izdajo obveznic Republike Slovenije, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, ali iz Mnenja zunanjega presojevalca, niso bile preverjene in ne predstavljajo oziroma ne tvorijo nobene ponudbe ali povabila k prodaji ali izdaji, niti kakršnega koli povabila k oddaji ponudbe za nakup ali vpis kateregakoli vrednostnega papirja ter niso del ponudbenega prospekta.
Niti Okvir za izdajo obveznic Republike Slovenije, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, niti Mnenje zunanjega presojevalca, izdano v zvezi z omenjenim Okvirom, niti katera koli s tem povezana poročila, niti ocena verodostojnosti ali vsebina spletne strani izdajatelja niso vključeni in ne tvorijo dela ponudbenega dokumenta ali te objave ter se investitorji nanje ne bi smeli zanašati pri sprejemanju investicijske odločitve v zvezi z vrednostnimi papirji.
Poleg tega nobena oseba ne daje nobenega zagotovila investitorjem o primernosti ali zanesljivosti kakršnega koli mnenja, poročila ali potrditve tretjih oseb v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev za kakršen koli namen.