Uspešnost transakcije se je pokazala v obsežni končni knjigi naročil, kjer je skupno povpraševanje preseglo 6,8 milijarde evrov (vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje). To priča o močni podpori investitorjev, da Slovenija tudi letos uspešno pokrije potrebe po financiranju državnega proračuna.

Na osnovi stabilnih tržnih pogojev je Slovenija v torek, 2. januarja 2024, ob 13.30 podelila mandat za novo izdajo 10-letne obveznice RS93.

Potem ko so vlagatelji izrazili zanimanje za tovrstno naložbo, je Slovenija danes ob 10. uri odprla knjigo naročil z začetno cenovno usmeritvijo za izdajo v območju razmika 70 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS).

Povpraševanje po novi obveznici je bilo veliko in Slovenija je lahko tik pred poldnevom znižala cenovno usmeritev na MS+60 bt (+/-2 bt). Knjiga naročil je v tem času presegla 6,8 milijarde evrov (vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje).

Obseg naročil se je še naprej višal in presegel 7,6 milijarde evrov naročil (vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja organizatoric izdaje). To je Sloveniji omogočilo, da je ob 12.45 določila razmik 58 bt nad MS. Transakcija se je zaključila ob 14.10 s končnim obsegom knjige naročil v višini 6,8 milijarde evrov (vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja organizatoric izdaje) in končno velikostjo izdaje 1,5 milijarde evrov.

Cena izdaje se je določila ob 17.45. Obveznica RS93 je bila izdana pri MS+58 bt, z donosom do dospelosti 3,043 odstotka in ceno 99,621 odstotka, kuponska obrestna mera je bila določena pri 3,000 odstotkih. Transakcija je bila tako zaključena na ravni poštene vrednosti (fair value) z zanemarljivo premijo na novo izdajo.

Organizatorice izdaje so bile: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE in Nova KBM.

Geografska porazdelitev investitorjev

27 odstotkov Nemčija, Avstrija, Švica

26 odstotkov Združeno kraljestvo in Irska

13 odstotkov Skandinavija

11 odstotkov Slovenija

9 odstotkov Francija, Benelux

6 odstotkov Srednja in Vzhodna Evropa

6 odstotkov Južna Evropa

2 odstotka Ostali svet

Institucionalna porazdelitev investitorjev

37 odstotkov Upravljavci skladov

20 odstotkov Uradne institucije

18 odstotkov Banke/zakladnice

12 odstotkov Zavarovalnice/pokojninski skladi

9 odstotkov Skladi tveganega kapitala

4 odstotki Ostali