Skoči do osrednje vsebine

Slovenija izvršila dodatno izdajo evrske obveznice

V torek, 20 septembra 2022, je Republika Slovenija izvršila dodatno izdajo obveznice RS77, ki zapade 3. marca 2032, v višini 500 milijonov evrov, s čimer se je njena skupna nominalna vrednost povečala na 3,83 milijard evrov.

Slovenska zastava.

Slovenska zastava | Avtor Ministrstvo za finance

Okrog 9.50 ure na ta dan je Republika Slovenija objavila namero o dodatni izdaji obveznice RS77 znotraj tega dne. Knjiga naročil se je odprla istočasno z objavo cenovne usmeritve v območju MS+45 bt. Vlagatelji so pokazali močan interes z naročili, ki so presegli 1,6 milijard evrov (vključujoč 530 milijonov evrov naročil organizatoric izdaje) in tako je Republika Slovenija ob 12.30 uri določila cenovni pribitek pri MS+40 bt (+/- 2 bt). Kmalu po tem je stanje v knjigi naročil omogočilo nadaljnje znižanje cenovnega pribitka na MS+38 bt za obseg izdaje v višini 500 milijonov evrov. Knjiga naročil je ob zaprtju presegla 1,8 milijard evrov (vključujoč 530 milijonov evrov naročil organizatoric izdaje). 

Cena dodatne izdaje obveznice RS77 se je določila ob 16.37 uri z donosnostjo do dospelosti 3,087% in razmikom 119 bt nad nemško obveznico DBR 0% 02/15/32.

Zaradi ugodnih tržnih razmer je Republika Slovenija v ponedeljek, 12. septembra 2022,  ob 14:15 uri najavila javno ponudbo za odkup evrskih obveznic v kombinaciji z izdajo evrske obveznice. V tej ponudbi je Republika Slovenija lastnikom obveznic ponudila v odkup obveznico RS83, ki zapade 31. marca 2023, in obveznico RS66, ki zapade 9. septembra 2024. Odkup je potekal v obliki prilagojene nizozemske avkcije.

V torek, 20. septembra 2022, ob 14.20 uri je Republika Slovenija objavila izid in ceno javnega odkupa obveznic, ki bo financiran iz dodatne izdaje obveznice RS77. Republika je odkupila:

  • RS83 v skupnem nominalnem znesku odkupa 292.367.000 evrov po ceni 100,142% in
  • RS66 v skupnem nominalnem znesku odkupa 6.946.000 evrov po ceni 106,267%.

Organizatorice izdaje so bile: Barclays, BNP Paribas, Erste Group in J.P. Morgan.

Geografska in institucionalna porazdelitev vlagateljev v dodatno izdajo RS77 je sledeča:

Geografska porazdelitev:

23,5% Velika Britanija

23,0% Francija / Beneluks

20,8% Ostala Evropa

14,9% Nemčija/Avstrija/Švica

12,9% Slovenija

4,9% Italija

Institucionalna porazdelitev:

38,5% Upravljavci skladov

31,0% Banke / zasebne banke

12,4% Zavarovalnice / pokojninski skladi

7,6% Centralne banke / uradne institucije

7,1% Ostalo

3,4% Skladi tveganega kapitala