Slovenija objavila mandat za izdajo dolarske obveznice

Slovenija, z bonitetno oceno A2 (stabilno)/ AA (stabilno)/ A+ (stabilno), je bankam Barclays, Deutsche Bank, DZ BANK, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International  podelila mandat za izdajo 10-letne referenčne obveznice Republike Slovenije denominirane v ameriških dolarjih, skladno predpisom 144A/Reg S. V odvisnosti od tržnih razmer je predvideno, da bo transakcija izvedena v bližnji prihodnosti.

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo v katerikoli jurisdikciji ali v katerokoli jurisdikcijo, v kateri bi bilo protipravno posredovati, objaviti ali distribuirati to najavo ali katerikoli osebi, ki je rezident Združenih držav Amerike ali se nahaja v katerikoli jurisdikciji, v kateri bi bilo protipravno posredovati, objaviti ali distribuirati to najavo.

Veljajo veljavne stabilizacijske uredbe vključujoč Organa za nadzor poslovanja s finančnimi storitvami in finančnih trgov Združenega kraljestva (Financial Conduct Authority – FCA) in Združenja mednarodnih kapitalskih trgov (International  Capital Markets Association – ICMA). Ciljni trg pripravljavca produkta (Direktiva 2014/65/EU  o trgih finančnih instrumentov (angleško  Directive 2014/65/EU  on markets in financial instruments) – MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Obveznice, izdane v skladu s ponudbo, bodo prodane poučenim institucionalnim vlagateljem v Združenih državah Amerike v skladu s pravilom 144A Zakona o vrednostnih papirjih iz 1933, s spremembami (Zakon o vrednostnih papirjih) in osebam izven Združenih držav Amerike v skladu s pravilom S Zakona o vrednostnih papirjih. Obveznice ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ali zakonodajo o vrednostnih papirjih katere koli države ali druge jurisdikcije in jih ni dovoljeno ponujati ali prodajati v Združenih državah Amerike brez registracije ali veljavne izjeme od zahtev za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih in veljavnih zakonov o vrednostnih papirjih drugih držav ali jurisdikcij. V Združenih državah Amerike ne bo javne ponudbe obveznic.

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup dolžniških vrednostnih papirjev ali drugih vrednostnih papirjev, niti ne sme obstajati nobena ponudba, nagovarjanje ali prodaja obveznic ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev v kateri koli državi ali drugi jurisdikciji, v kateri bi bila ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita.

V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je ta objava namenjena samo osebam, ki so "poučeni vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. Osebe, ki niso poučeni vlagatelji, v nobeni državi članici EGP ne smejo upoštevati te objave ali se zanašati nanjo. Vsaka naložba ali naložbena dejavnost, na katero se nanaša ta objava, je na voljo samo poučenim vlagateljem v kateri koli državi članici EGP.

V Združenem kraljestvu je to obvestilo namenjeno izključno osebam, ki so »poučeni vlagatelji«, kot so opredeljeni v 15. odstavku Priloge 1 k uredbi Združenega kraljestva o javnih ponudbah in uvrstitvah v trgovanje iz leta 2024 (UK Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024). To sporočilo se v Združenem kraljestvu posreduje izključno osebam in je namenjeno izključno osebam v okoliščinah, v katerih se prvi odstavek 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000, kakor je bil spremenjen, ne uporablja.

Ponudba in distribucija te objave in drugih informacij v povezavi s ponudbo je lahko v določenih jurisdikcijah omejena z zakonom in osebe, v katerih posest pride kateri koli dokument ali druge informacije, omenjene tukaj, se morajo seznaniti s takimi omejitvami in jih upoštevati. Kakršno koli neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonov o vrednostnih papirjih katere koli take jurisdikcije.

Bonitetna ocena ni priporočilo za nakup, prodajo ali posedovanje vrednostnih papirjev in jo bonitetna organizacija lahko kadar koli spremeni, začasno zadrži ali umakne.